Patrimoine

Stratégies Durables et Performantes

Nos Prestations en Gestion de Patrimoine

Audit Patrimonial

Nous réalisons une analyse complète et détaillée de votre patrimoine privé et professionnel, tel un véritable état des lieux :

Étude de votre régime matrimonial et des contrats associés.
Analyse de vos revenus directs et indirects, ainsi que de votre patrimoine financier, immobilier et d’entreprise.
Évaluation de votre fiscalité actuelle.
Cette « photographie » patrimoniale permet de mettre en lumière vos atouts et vos points faibles pour définir des axes d’optimisation.

Conseils Patrimoniaux

Nos experts vous accompagnent dans l’organisation et la structuration de votre patrimoine pour :

Anticiper les risques et préparer l’avenir.
Mettre en place une stratégie de transmission efficace et conforme à vos souhaits.
Optimiser la gestion fiscale de vos revenus et de vos actifs.

Conseils en Investissements Immobiliers et Financiers

Constituez un capital solide et adapté à vos objectifs grâce à des recommandations sur mesure :

Sélection d’investissements tenant compte de vos contraintes personnelles, juridiques et fiscales.
Analyse de votre propension au risque pour des placements en cohérence avec votre profil.
Stratégies visant à valoriser votre patrimoine immobilier et/ou financier.

Suivi et Ajustement de Votre Organisation Patrimoniale

Votre patrimoine évolue avec votre situation. Nous assurons un suivi régulier pour :

Adapter vos solutions à votre environnement financier, fiscal et juridique.
Maintenir une stratégie patrimoniale alignée avec vos objectifs et les évolutions législatives.

Pourquoi Choisir COREXX pour Votre Gestion de Patrimoine ?

Des partenaires de confiance : Financière Conseil et Optifinance, experts reconnus en gestion de patrimoine.
Une approche sur-mesure : Des conseils personnalisés en fonction de vos besoins et de vos objectifs.
Un accompagnement global : Audit, conseils, investissement, suivi : une prise en charge complète de votre stratégie patrimoniale.
Anticipation et sécurité : Préservez et valorisez votre patrimoine tout en anticipant les risques.

Avec COREXX, bénéficiez d’un accompagnement expert et structuré pour sécuriser, développer et transmettre votre patrimoine de manière durable et performante.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour commencer à construire une stratégie patrimoniale alignée avec vos ambitions.

Transmission de Patrimoine : Les Clés pour Réussir

La transmission de votre patrimoine est une étape importante qui nécessite une stratégie réfléchie et adaptée à votre situation personnelle et professionnelle.

Chez COREXX, nos experts vous accompagnent pour répondre aux questions essentielles :

À qui transmettre ? Identifiez les bénéficiaires de votre choix, qu’il s’agisse de membres de votre famille, de tiers ou d’organisations caritatives.

Quand transmettre ? Déterminez le bon moment pour optimiser la fiscalité et préserver vos intérêts.

Comment transmettre ? Choisissez parmi les outils disponibles : donations, dons manuels, assurance-vie, testament, Pacte Dutreil pour les entreprises, etc.